Analiza portfela
Otrzymujesz szczegółowy raport dotyczący obecnego stanu Twojego portfela. Oceniamy dywersyfikację, poziom ryzyka oraz zgodność ze strategią długoterminową. Wskazujemy obszary wymagające korekty i sugerujemy działania optymalizacyjne.
od 890 PLN
Warsztaty inwestycyjne
Co miesiąc organizujemy spotkania dla członków klubu. Omawiamy aktualne wydarzenia rynkowe, analizujemy konkretne spółki i narzędzia inwestycyjne. Format warsztatowy pozwala na zadawanie pytań i wymianę doświadczeń między uczestnikami.
450 PLN/miesiąc
Raport rynkowy
Comiesięczne podsumowanie najważniejszych zmian na rynkach polskich i globalnych. Raport zawiera komentarz do indeksów, sektorów oraz makroekonomicznych czynników wpływających na inwestycje. Materiał w formacie PDF wraz z rekomendacjami dla portfela defensywnego i wzrostowego.
290 PLN/miesiąc
Konsultacja indywidualna
Spotkanie trwa 90 minut i jest w pełni dostosowane do Twojej sytuacji finansowej i celów. Przed sesją przesyłasz nam informacje o Twoim portfelu i oczekiwaniach - na tej podstawie przygotowujemy materiały i rekomendacje. Konsultacja może odbyć się w biurze we Wrocławiu lub online.
680 PLN/sesja
Członkostwo VIP
Pełny dostęp do wszystkich usług klubu w modelu subskrypcyjnym. Otrzymujesz priorytetowe terminy konsultacji, dostęp do zamkniętej grupy dyskusyjnej oraz dedykowane strategie inwestycyjne opracowane przez zespół analityków. Pakiet obejmuje trzy miesiące aktywnego wsparcia.
2 450 PLN/kwartał
Audyt strategii
Kompleksowa ocena Twojej dotychczasowej strategii inwestycyjnej. Analizujemy decyzje z ostatnich 12 miesięcy, weryfikujemy zgodność działań z założonym planem i identyfikujemy błędy behawioralne. Efektem jest pisemny raport oraz sesja omówieniowa z rekomendacjami.
1 280 PLN